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蓝筹股先涨后跌 前两月63%股基亏损收益首尾差超20%

发布日期:2019-02-14 20:07   浏览量:


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  数据显示,截止2月28日收盘,在今年前两月涨幅排名靠前的普通股票型基金中,以传媒、TMT、新能源等行业为主题的基金业绩亮眼,其中汇添富移动互联以10.53%的涨幅排名冠军,景顺长城沪港深领先科技、上投摩根智慧互联等涨幅也均超过5%。与之对应的是,银行、地产、军工等行业在前两月表现落后,一些仓位较重的基金受此拖累业绩出现较大回撤,业绩最差的基金跌幅达11.60%,和冠军汇添富移动互联的业绩首尾相差竟然超过了20%。

  今年以来,市场行情出现了明显的转变,此前维持强势的金融地产家电等大蓝筹整体出现回调走势,而创业板则迎来久违的上涨,由于行情变化迅速,也让机构投资者有些措手不及。根据中国经济网记者的统计,截止2月28日收盘,在289只有可比数据的普通股票型基金中,今年前两月实现盈利的仅有106只,占比不到四成。从涨幅靠前的基金看,汇添富移动互联(000697)以10.53%的涨幅跃居榜首。

  不仅如此,在近八成基金表现不佳,单月均值跌幅超过2%的情况下,汇添富中国高端制造(001725)、汇添富国企创新增长(001490)、汇添富新兴消费(001726)和汇添富外延增长主题(000925)均脱颖而出,实现了正收益,并跻身普通股票型基金涨幅榜前40名。

  根据中国经济网记者的了解,汇添富移动互联成立于2014年8月26日,截止2017年12月31日,其基金规模为46.79亿元。从历史业绩看,汇添富移动互联近两年、近一年、近半年、近3个月、近1个月的阶段涨幅分别为1.54%、1.33%、12.32%、7.57%、14.53%,与同阶段沪深300及同类平均值相比,尽管前期汇添富移动互联四分位排名表现一般,但从2018年以来却实现了逆势上涨,截止3月1日收盘,今年来的涨幅高达12.32%。

  从最近一次披露的重仓股看,其在2017年四季度重仓了华友钴业、生意宝、奥马电器、赣锋锂业、先导智能、上海钢联、江特电机、东山精密、科恒股份、南大光电等,并且前十大重仓股持仓占比合计达到了52.09%。观察其重仓的行业主要集中在有色金属、人工智能、大数据等板块,而这些板块在2月初大盘延续前期跌势之后,于2月9日开始强劲反弹,横跨春季长假,截止2月28日收盘不仅收复了前期失地,多数还实现上涨。

  汇添富移动互联的现任基金经理为欧阳沁春,此人曾任大成基金管理有限公司行业研究员、国联安基金管理有限公司行业研究员,2006年9月加入汇添富基金管理股份有限公司任高级行业分析师,累计从业时间超过十年。

  除了汇添富基金以外,景顺长城的表现也十分亮眼,今年前两月共有6只基金进入涨幅前40名。

  根据中国经济网记者统计,景顺长城沪港深领先科技(004476)表现最好,涨幅高达6.26%,此外,景顺长城量化小盘(005457)涨幅为3.91%,景顺长城量化新动力(001974)涨幅为2.42%,景顺长城研究精选(000688)涨幅为2.21%,景顺长城环保优势(001975)涨幅为2.14%,景顺长城优质成长(000411)涨幅为1.64%。

  数据显示,这6只基金中有4只基金是近两年新成立的,在短期内都表现出良好的上涨趋势。其中,业绩最好的景顺长城沪港深领先科技成立于2017年7月7日,截止2017年12月31日,其基金规模为2.48亿元,尽管其基金规模较小,但自成立以来一直维持着良好的增长趋势,从可参考的历史业绩看,近6个月、近3个月、近1个月的阶段涨幅分别为11.53%、7.10%、8.22%。

  从最近一次披露的重仓股看,其在2017年四季度末重仓了腾讯控股、石药集团、广汽集团、新华保险、和讯电讯香港、金风科技、欧菲科技、中国联通、通威股份、中国国航等,并且前十持仓占比合计达到了43.61%。可以看出,该基金的重仓股并没有像其他很多产品那样,单纯的以大蓝筹为主,而是对多个行业和板块做了平衡配置,这或许也是业绩没有大幅回撤的重要原因。

  而上投摩根智慧互联(001313)能够获得5.07%的涨幅,很大原因也是与汇添富移动互联相似,主要受益于赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业的强势上涨。

  从去年四季度末披露的前十大重仓股看,其主要为赣锋锂业、欧菲科技、大华股份、信维通信、华友钴业、天齐锂业、先导智能、长盈精密、必康股份、国恩股份等,持仓占比达74.75%。可以看出,该基金主要持仓中小创股票,其多只持股均表现不俗。

  上投摩根智慧互联的现任基金经理郭晨,自2007年5月至2008年4月在平安资产管理有限公司担任分析师;2008年4月至2009年11月在东吴基金管理有限公司担任研究员;2009年11月至2014年10月在华富基金管理有限公司先后担任基金经理助理、基金经理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,自2015年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理,也是一位拥有6年从业经历的老将。

  在不少成长股表现强势的背景下,去年的明星大蓝筹似乎要暗淡很多,这也拖累了重仓它们的基金的表现。比如大摩品质生活精选(000309),该基金去年四季度的前六大重仓股分别为工商银行、中国平安、美的集团、泸州老窖、比亚迪、保利地产,而这些股票在近期表现并不理想。从而拖累了该基金在今年前两月净值下跌达5.89%。根据媒体报道,在1月份时,中小盘成长股和军工股表现均较弱,在2月初市场的大幅回调中,军工、券商等板块也是跌幅居前,虽然在2月9日之后,军工明显出现反弹,但也尚不能挽回此前的损失。数据显示,截至2018年2月28日,国防军工指数今年以来下跌8.63%,区间最大振幅达到22%;而非银金融指数虽仅有4.77%的下跌空间,但区间振幅高达21.37%。

  数据数据,2018年1月1日至2月28日,普通股票型基金跌幅榜上共有180只基金以负收益收官,其中45只基金跌幅超过5%,观察跌幅榜前40名可以发现,环保、新能源、军工等主题基金跌幅靠前。

  对于蓝筹股的大幅回调,嘉实基金研究部金融地产组组长、嘉实金融精选拟任基金经理李欣表示,金融行业作为蓝筹股的典型代表,在A股回归价值投资之际出尽了风头。银行板块最大的特征就是近两年来两个关键指标——不良率和息差都出现了改善。保险方面,行业近几年发展较快,我国保险业未来机会主要来自养老险和健康险。证券方面,近两年证券行业传统的经纪业务占比不断下滑,靠天吃饭的现象逐步转变;传统经纪业务的佣金率也从不断下滑的过程中触底企稳。除了经纪业务之外,直接融资是大趋势,在这个过程中券商也有望受益。此外,创新业务也值得关注。

  泰达宏利投研团队表示,金融板块中银行和保险是一季度相对看好的行业之一。随着国内宏观经济的逐渐企稳以及经济韧性的强化,过去一直困扰中国银行业的资产质量问题正实现从二阶改善向一阶改善转变。对于银行股而言,基本面的切实改善将是估值抬升的坚实基础;随着盈利预期的上调还有进一步提升的可能,银行成为攻守兼备的优质配置选择。中国保险行业的深度和密度依然远低于国际平均水平,长期来看依然是具有巨大成长空间的行业,不论是从成长性还是价值属性来看,保险股都具备长期配置的价值。可见,蓝筹股依然是机构非常看好的行业。

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