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10月混基红黑榜:偏债基金避险掘金 汇添富迎风站岗

发布日期:2019-01-23 04:36   浏览量:


  根据Wind数据统计,2018年10月全市场存续混合型基金共有2970只,月平均收益率为-5.42%。

  熊市里混合型基金整体表现要比股票型基金好得多,这主要得益于大量基金对债券的配置,上月也不例外。根据Wind数据统计,2018年10月全市场存续混合型基金共有2970只,月平均收益率为-5.42%。

  界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,形成月度基金红黑榜,同时对上榜基金进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,并对这些基金进行长期跟踪。试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

  上表中基金均取得正收益,不过收益都不超过1%。值得注意的是,上表中出现了多只定期开放式基金,包括招商稳阳定期开放A (003782)、财通资管瑞享12个月(005686)、信诚永益一年定期开放A (004171)等。定期开放式基金是近年来基金发行的热门形式,多数定期开放式基金都以追求绝对收益为主。弱市中,这些以债券投资为主要方向的定期开放式基金也成了资金的避风港。

  从产品类型来看,上表基金以灵活配置型基金与偏债混合型基金为主。不过,并不是所以灵活配置型基金都成功利用了仓位灵活的优势。下面为综合得分最低的10只基金,其中有7只为灵活配置型:

  从上表可以看到,一些产品原本以打新为主,转向权益类投资后未能战胜市场。如长信利广A(519961)从去年七月份开始转型权益类投资,转型后波动远大于同类基金与,上月净值下跌近15%。

  上表中综合得分最低的基金是欧阳沁春管理的汇添富社会责任(470028)。虽然从纯业绩角度来看,-17%的净值表现并非垫底,但由于选时能力、选股能力以及年化波动率等权重因子都处于同类下游,导致综合得分垫底。

  汇添富社会责任成立于2011年,目前资产规模31亿元,今年以来已跌去30%。从投资方向来看,欧阳沁春偏爱新能源产业链。上月重仓股寒锐钴业(300618.SZ)与华友钴业(603799.SH)分别下跌41%与36%,对基金表现造成较大拖累。

  不过,欧阳沁春认为,全球的新能源产业方兴未艾,是未来 5-8 年的投资机遇,短期虽然受到宏观和其他行业的负面影响,需求的增速有所下降。但看好其中长期的投资价值。“所以我们会继续持有新能源产业链方面特别是上游资源和具备全球竞争力的锂电设备的个股。”

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