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汇添富系三基金迎来“踩雷季”

发布日期:2019-01-23 04:36   浏览量:


  2018年对于汇添富基金而言,可谓是“天雷滚滚”。江特电机002176股吧)、赣锋锂业002460股吧)、天齐锂业002466股吧)、雅化集团002497股吧)、寒锐钴业和华友钴业603799股吧)等股票纷纷爆雷,而每次雷响过后,我们都能看到汇添富基金的影子。

  如附表所示,截至今年上半年,在上述几只股票的前10大持股基金中,汇添富旗下基金少则2只,多则5只,其持股占流通股比例大都在0.5%以上,类似添富移动互联股票、汇添富社会责任这种喜欢下重手的基金,在一些股票的持股占流通股比例更是超过1%。在这种情况下,一旦标的股爆雷,对基金净值的打击也是致命的。

  特别是进入10月以后,汇添富基金似乎迎来了“踩雷季”,尤其是对汇添富移动互联股票、汇添富新兴消费股票和汇添富社会责任混合三只基金而言。截至10月17日,三只基金净值月内跌幅分别为16.68%、16.26%和16.99%,远远跑输各大指数。

  我们以汇添富社会责任混合基金为例,该基金前10大重仓股中,有7只10月以来表现不佳,截至10月17日,月内普遍跌幅都在20%以上,其中第二大重仓股——华友钴业和第五大重仓股——寒锐钴业的月内跌幅更是超过30%。前十大基金重仓股表现如此差劲,其净值月内跌幅接近17%就不能理解了。

  实际上,不但是短期业绩不佳,即便我们把投资周期拉长,上述三只基金的业绩也并不出色。根据WIND的数据,三只基金中运作时间最长的汇添富社会责任混合基金,无论是1年、2年、3年、5年还是总回报,都没有达到偏股混合型基金的平均标准,在同类型的基金排名中处在相当靠后的位置。

  而另一只股票基金汇添富新兴消费,成立以来业绩一直不佳,始终在同类型股票基金中排名比较靠后。虽然其成立还不到3年时间,但规模缩水的速度却令人担忧。截至2018年6月底,该基金的最新规模为6.67亿,这一数字已比初始成立时的28.9亿萎缩了76.92%。

  至于说到汇添富移动互联,这似乎是一只名不副实的基金。按照基金的招募说明书所阐释:该基金主要投资于移动互联主题的上市公司。而关于移动互联主题的界定,其招募说明书是这样描述的。

  但是,打开汇添富移动互联前10大重仓股的名单,我们发现其重仓持有的三只股票华友钴业、天齐锂业以及赣锋锂业带有强烈的周期属性,也恰恰是因为这个属性,在宏观经济形势严峻的时候,才会导致股价大跌。

  如果说,汇添富移动互联重仓买入周期股,是为了剑走偏锋,以提高基金净值为初衷,那么至少现在看来,结果似乎并不令人满意。WIND数据显示:汇添富移动互联成立以来的年化回报率仅为-2.88%,远远落后于普通股票型基金的平均水平。近1年、2年、3年的业绩,也在同类基金中排名靠后。

  客观而言,经过多年的发展,汇添富基金如今已在市场中拥有了一定的影响力。根据WIND的数据,截至今年上半年,剔除货币基金和理财基金,汇添富基金管理资产规模为1556亿,在全部基金公司中位居第7位。而在规模做大的同时,其旗下产品却不断踩雷,不能不说是一件非常令人尴尬和遗憾的事。

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